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兩個(gè)月“笑納”近百億貨款！15倍新冠抗原檢測(cè)大牛股美國(guó)大合同進(jìn)展曝光，機(jī)構(gòu)卻提示競(jìng)爭(zhēng)格局惡化風(fēng)險(xiǎn)

來(lái)源：英為財(cái)情

不到半年時(shí)間股價(jià)累計(jì)最高漲幅超過(guò)15倍、新冠抗原檢測(cè)概念大牛股九安醫(yī)療周五一度實(shí)現(xiàn)四連板并刷新歷史新高，但隨后尾盤觸及跌停，上演“天地板”一幕。

今日下午，九安醫(yī)療披露美國(guó)子公司日常經(jīng)營(yíng)重大合同最新進(jìn)展，美國(guó)ACC再向公司美國(guó)子公司支付貨款共計(jì)約合人民幣26.23億元。

此公告一出，眾多投資者在財(cái)聯(lián)社APP上熱議。有人表示，“重大利好”，“看來(lái)還有機(jī)會(huì)”，也有人表示：“不一定，前期超業(yè)績(jī)預(yù)增，還能增？”。

值得一提的是，正是在去年11月，九安醫(yī)療宣布，美國(guó)子公司推出的新冠抗原家用自測(cè)OTC試劑盒獲美國(guó)FDA與EUA的緊急授權(quán)，成為第一家獲得美國(guó)認(rèn)可的家用自測(cè)試劑盒廠商。

隨后，公司先后于1月13日與1月27日公布，美國(guó)子公司同美國(guó)ACC簽訂原《采購(gòu)合同》與《變更合同》，采購(gòu)iHealth試劑盒產(chǎn)品合計(jì)3.54億人份，合同總金額共計(jì)為17.75億美元，約合人民幣112億元。

公告顯示，自2月收到第一批貨款至今，美國(guó)ACC已經(jīng)累計(jì)支付貨款約合人民幣97.15億元。據(jù)此計(jì)算，公司約已收到訂單總貨款的87%。不過(guò)，相較于前次美國(guó)ACC支付的貨款金額40.96億元，本次金額明顯減少。

貨品方面，美國(guó)子公司已于3月11日履行完成合同的交貨義務(wù)。

根據(jù)公開(kāi)資料，九安醫(yī)療主營(yíng)家用醫(yī)療器械業(yè)務(wù)。按產(chǎn)品來(lái)分，當(dāng)前iHealth系列、智能IOT及消費(fèi)產(chǎn)品支撐著公司一半以上的營(yíng)收。此外，從地區(qū)來(lái)看，海外營(yíng)收占比接近80%。

4月12日，九安醫(yī)療公布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)為140億元-160億元，同比暴增36707.43%—41965.63%。在目前已披露一季度業(yè)績(jī)預(yù)告的上市公司中，位列預(yù)增榜單第一。

據(jù)計(jì)算，九安醫(yī)療2021年Q4單季凈利8.63億元，約為前三季度凈利總和的17倍，并已超過(guò)自2009年至今的利潤(rùn)總和。

對(duì)于去年和一季度業(yè)績(jī)大增的原因，公司均表示，主要來(lái)自于公司iHealth美國(guó)子公司就iHealth新冠抗原檢測(cè)試劑盒產(chǎn)品。受疫情影響，該產(chǎn)品銷售收入大幅增長(zhǎng)，隨之帶來(lái)相應(yīng)利潤(rùn)的同步增長(zhǎng)。

對(duì)目前市場(chǎng)情況，在沃爾瑪官網(wǎng)，包括iHealth在內(nèi)的試劑盒大多顯示“缺貨”狀態(tài)。同時(shí)，多家媒體報(bào)道，九安醫(yī)療對(duì)于美國(guó)政府的訂單，正處于“趕工”狀態(tài)。

國(guó)金證券袁維在1月17日的研報(bào)中表示，抗原檢測(cè)可作為早期感染的直接證據(jù)，且具有操作簡(jiǎn)便、報(bào)告時(shí)間短等優(yōu)勢(shì)。短期來(lái)看，隨全球疫情的持續(xù)，海外對(duì)于新冠抗原檢測(cè)試劑需求旺盛；中長(zhǎng)期來(lái)看，疫情防控需求持續(xù)存在，市場(chǎng)或?qū)π鹿跈z測(cè)板塊長(zhǎng)期估值水平有新的認(rèn)知; 未來(lái)優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望抓住機(jī)會(huì)打開(kāi)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。

有市場(chǎng)人士指出，從技術(shù)層面看，目前核酸檢測(cè)的技術(shù)壁壘并不高，“抗原”檢測(cè)和PCR熒光法都相對(duì)成熟。試劑盒的真正壁壘主要還是政府準(zhǔn)入的時(shí)間成本，相較于其他認(rèn)證，美國(guó)的FDA認(rèn)證更嚴(yán)。不過(guò)，后期可以預(yù)判的是，獲得美國(guó)FDA批準(zhǔn)的家用檢測(cè)試劑盒品牌會(huì)越來(lái)越多，國(guó)際上的試劑盒競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)越發(fā)激烈。

國(guó)金證券研報(bào)顯示，截至1月17日，美國(guó)市場(chǎng)居家自測(cè)抗原產(chǎn)品共13家獲批。

袁維同樣也提示，后期存在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化的風(fēng)險(xiǎn)，隨行業(yè)新進(jìn)入者增多，市場(chǎng)原有穩(wěn)定水平可能被打破。

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