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滾動(dòng)：能源化工期貨及焦煤鋼礦系期貨早評(píng)：原油供應(yīng)偏緊

2022-07-04 09:02:03 來源：英為財(cái)情

(資料圖片)

聚烯烴：盤面低位偏弱震蕩；
周五夜盤塑料2209收跌0.58%、PP2209收跌0.60%。近期石化開工回落，國內(nèi)產(chǎn)量邊際減少，進(jìn)口維持低位，供應(yīng)壓力暫時(shí)不大，但下游需求跟進(jìn)乏力，現(xiàn)實(shí)供需偏弱牽制市場(chǎng)，社會(huì)庫存去化較慢。盤面短期低位偏弱震蕩，但高油價(jià)背景下成本支撐制約下方空間，關(guān)注油價(jià)走勢(shì)。建議暫時(shí)觀望。

PTA：盤面跟隨成本震蕩回調(diào)；
周五夜盤TA2209收跌1.19%。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈開工偏低，下游聚酯去庫壓力不減，供需驅(qū)動(dòng)仍然不足，但出口及檢修預(yù)期支撐下PTA仍有去庫可能。成本方面，原油高位震蕩，PX快速回調(diào)，成本支撐力度減弱，PTA加工費(fèi)中性。PTA短期跟隨成本震蕩回調(diào)，關(guān)注PX走勢(shì)及裝置檢修。建議暫時(shí)觀望。

橡膠：輪胎終端需求欠佳?膠價(jià)維持震蕩運(yùn)行；
下游輪胎行業(yè)短期仍難有明顯改善，企業(yè)訂單薄弱疊加成品庫存消化緩慢均對(duì)整體開工形成負(fù)向反饋，下游企業(yè)因終端需求欠佳整體提產(chǎn)積極性較差，從而對(duì)原材料采購需求多為剛需少量為主，橡膠價(jià)格缺乏需求端的有效支撐。供應(yīng)端，無惡劣氣候影響下，新膠供應(yīng)將進(jìn)一步提升。技術(shù)面，膠價(jià)RU2209或?qū)⒕S持震蕩運(yùn)行。操作建議：震蕩思路操作。

原油：供應(yīng)偏緊?油價(jià)短期維持震蕩；
利比亞供應(yīng)中斷以及挪威可能停產(chǎn)超過了經(jīng)濟(jì)放緩可能抑制需求的推測(cè)，國際油價(jià)出現(xiàn)反彈。利比亞國家石油公司周四宣布在埃斯塞德港和拉斯拉努夫港以及埃爾費(fèi)爾油田遭遇不可抗力。該國原油產(chǎn)量大幅下降，每日出口量在36.5萬至40.9萬桶之間，比“正常情況下”的產(chǎn)量減少了86.5萬桶。技術(shù)面，油價(jià)SC2208短期或維持震蕩。操作建議：震蕩思路操作。

甲醇：商品市場(chǎng)回調(diào)?甲醇震蕩整理；
夜盤甲醇期貨主力MA2209合約收盤2529元/噸，較上一交易日跌幅2.2%，減倉14萬手，持倉97萬手。上周沿海甲醇市場(chǎng)跌勢(shì)放緩，內(nèi)地甲醇市場(chǎng)下跌后震蕩整理。沿海地區(qū)到港壓力一般，下游需求較為一般，西北主產(chǎn)區(qū)窄幅下調(diào)，內(nèi)蒙周均價(jià)在2298元/噸，較上周下跌0.95%。太倉周均價(jià)在2570元/噸，較上周下跌3.21%。操作建議：震蕩思路操作。

燃料油：成本穩(wěn)定?燃油下挫明顯；
周五夜間，國際原油穩(wěn)定，燃料油下挫明顯。本周減壓開工率小幅度上漲，近期煉廠利潤略有下降。部分煉廠仍在進(jìn)行停產(chǎn)檢修，但目前需求整體平淡，出口情況較為穩(wěn)定。國內(nèi)內(nèi)貿(mào)燃料油利潤表現(xiàn)較為穩(wěn)定，北方船燃價(jià)格近期走低，但是南方價(jià)格較為穩(wěn)定，南北方船燃價(jià)差持續(xù)走大。國際夏季燃料發(fā)電需求持續(xù)旺盛，中東等國家對(duì)燃油需求較為穩(wěn)定。國內(nèi)需求平淡，但國際需求穩(wěn)定，燃油價(jià)格近期區(qū)間震蕩。

焦炭焦煤：?需求走弱?雙焦承壓；
周五夜間，焦炭2209低位開盤，震蕩下行，報(bào)收2978.5，下跌62.5，跌幅2.06%。部分鋼廠再啟提降，焦企利潤情況不佳，高頻數(shù)據(jù)反饋開工率周環(huán)比再降。鋼廠方面，高爐檢修導(dǎo)致鐵水產(chǎn)量周環(huán)比持續(xù)下滑，打壓爐料需求。黑色市場(chǎng)終端需求仍待觀望，鋼廠短期提產(chǎn)動(dòng)能不足。期貨盤面承壓運(yùn)行，建議偏空思路操作。
周五夜間，焦煤2209低位開盤，震蕩下行，報(bào)收2251，下跌55.5，跌幅2.41%。近期煤礦安全監(jiān)察，煤礦以及洗煤廠開工率小幅下滑。進(jìn)口方面，蒙古向國內(nèi)日均通關(guān)車數(shù)周環(huán)比持續(xù)上升，提供供應(yīng)增量。焦企以及鋼廠均有利潤壓力，開工下滑，打壓原料需求。期貨盤面承壓回落，建議建議短線操作。

鐵礦石：空頭情緒延續(xù)?盤面弱勢(shì)震蕩；
周五夜盤鐵礦石延續(xù)回落，截至收盤，鐵礦石09合約跌25至739，跌幅3.27%。宏觀情緒上，市場(chǎng)對(duì)未來仍信心不足，交易美聯(lián)儲(chǔ)加息引導(dǎo)的衰退預(yù)期，空頭情緒延續(xù)。產(chǎn)業(yè)端，終端表需雖有一定回升，但持續(xù)性存疑，鋼廠減產(chǎn)動(dòng)作持續(xù)進(jìn)行，鐵水產(chǎn)量降低到236萬噸下方，港口庫存出現(xiàn)拐點(diǎn)，鋼廠再次控制廠內(nèi)庫存，補(bǔ)庫需求大降，鐵礦石需求延續(xù)回落。操作上短線偏空操作，逢低仍可做多螺礦比。

螺紋鋼：供給減幅較大?觀望為主；
周五晚間期螺繼續(xù)回落。供需面來看，鋼材供需雙減，但需求面略有邊際好轉(zhuǎn)，供給面持續(xù)回落。需求面來看，Mysteel統(tǒng)計(jì)的全國建筑鋼材成交量上周均值為15.7萬噸，同比下降12%，環(huán)比回升1.4%。供給鐵水產(chǎn)量236萬噸/日，環(huán)比下降1.5%;鋼材產(chǎn)量下降，螺紋鋼產(chǎn)量270萬噸，環(huán)比下降6.3%，同比下降23.5%。鋼材供給的回落降低了原料的需求，讓原料價(jià)格趨弱。但需求的邊際好轉(zhuǎn)也能改善鋼材較差的供需。上周鋼材庫存明顯回落，庫存壓力減少。供給減幅較大，建議關(guān)注需求邊際能否持續(xù)轉(zhuǎn)暖，建議暫時(shí)觀望為主。

鐵合金：錳硅減產(chǎn)?缺口擴(kuò)大；
錳硅：錳硅期貨上周小幅回升，現(xiàn)貨漲跌不一，期貨仍然呈現(xiàn)較大貼水。目前從原料來看，錳礦5月進(jìn)口數(shù)據(jù)出爐大幅減少，從6月到港來看，預(yù)計(jì)6月進(jìn)口錳礦還少于5月，從發(fā)貨來看，預(yù)計(jì)7月錳礦供給仍然緊張。錳礦偏緊導(dǎo)致錳礦抗跌，錳硅生產(chǎn)嚴(yán)重虧損，南方大虧，北方小虧，現(xiàn)貨企業(yè)繼續(xù)減產(chǎn)：（6.30）Mysteel統(tǒng)計(jì)全國121家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國43.93%，較上周減9.74%；日均產(chǎn)量23735噸，減2280噸。錳硅產(chǎn)量嚴(yán)重不足，建議錳硅偏多看待。
硅鐵：硅鐵上周沖高回落，期貨仍然貼水。硅鐵生產(chǎn)仍有利潤。Mysteel：2022年6月調(diào)研統(tǒng)計(jì)全國硅鐵主產(chǎn)區(qū)企業(yè)約136家，6月全國硅鐵產(chǎn)量為55.06萬噸，較5月增0.12萬噸，較去年同期增4.14萬噸（2021年6月硅鐵產(chǎn)量50.92萬噸）。硅鐵國內(nèi)供需偏向過剩，海外需求亦有所回落。硅鐵期貨建議沽空為主。

來源：國信期貨