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今日視點：葛蘭、張坤等多位基金經(jīng)理一致加倉愛爾眼科，年內(nèi)股價跌一成，春天要來了？

2022-08-25 21:51:13 來源：英為財情

財聯(lián)社8月25日訊（記者黎旅嘉）隨著8月末半年報最后披露期限的臨近，從已披露業(yè)績的醫(yī)療行業(yè)板塊龍頭來看，業(yè)績表現(xiàn)亮眼，受到市場矚目。不過業(yè)績高增同時，板塊估值跌至歷史低點，這吸引了包括葛蘭、張坤在內(nèi)不少明星基金經(jīng)理的關(guān)注。

8月24日晚間，愛爾眼科披露半年報，從半年報中反映的股東名單看，多公募基金對愛爾眼科進(jìn)行加倉，包括由基金經(jīng)理葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康證券投資基金，第二季度小幅增持了1142萬股，最新持股比例為2.96%，位列公司第四大流通股東。廣發(fā)醫(yī)療保健混合型證券投資基金和張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選混合型證券投資基金新進(jìn)公司十大流通股東名單。

(資料圖)

作為A股的黃金賽道，過去的十多年來，醫(yī)療板塊走出了凌厲的長牛走勢，也成為投資者關(guān)注的賽道，不過回顧過去的這一年卻是板塊“水逆”之年，估值更是已經(jīng)回落到歷史底部。針對后市，不少基金經(jīng)理表示，對醫(yī)藥板塊中長期表現(xiàn)保持樂觀。其中，相對看好醫(yī)療消費、中藥板塊、創(chuàng)新藥、康養(yǎng)醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域等。

明星基金經(jīng)理加倉愛爾眼科

8月24日晚間，愛爾眼科披露半年報，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入81.07億元，同比增長10.34%；歸母凈利潤12.91億元，同比增長15.73%；基本每股收益0.24元。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)門診量554.10萬人次，同比增長15.67%；手術(shù)量44.49萬例，同比增長9.74%。

圖片來源：愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司2022年半年度報告從半年報中反映的股東名單看，多只公募基金對愛爾眼科進(jìn)行加倉，包括由基金經(jīng)理葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康證券投資基金，第二季度小幅增持了1142萬股，最新持股比例為2.96%，位列公司第四大流通股東。廣發(fā)醫(yī)療保健混合型證券投資基金和易方達(dá)藍(lán)籌精選混合型證券投資基金新進(jìn)公司十大流通股東名單。

圖片來源：Wind進(jìn)一步而言，截至2022年二季度末，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合持有愛爾眼科1.61億股，占公司總股本的2.96%，為公司第四大流通股東。

根據(jù)7月21日中歐基金披露旗下基金的二季報，葛蘭對多只醫(yī)療醫(yī)藥股票進(jìn)行了加倉，包括康龍化成、愛爾眼科、邁瑞醫(yī)療、片仔癀等不少重倉股獲增持，同仁堂、九州藥業(yè)新進(jìn)入前十大重倉股。

基金經(jīng)理胡潔管理的華寶中證醫(yī)療ETF截至期末持有愛爾眼科3406.2萬股，占公司總股本的0.63%，為公司第八大流通股東。其中，胡潔二季度加倉466.2萬股愛爾眼科。

廣發(fā)醫(yī)療保健股票和易方達(dá)藍(lán)籌精選混合二季度新晉持倉愛爾眼科，截至期末分別持股2735.66萬股和2700萬股，位列公司第九、十大流通股東。其中，易方達(dá)藍(lán)籌精選混合的基金經(jīng)理為張坤。

此外，據(jù)基金二季報，上述4只基金中，愛爾眼科除不在易方達(dá)藍(lán)籌精選混合前十大重倉股名單外，均位列3只基金二季度前十大重倉股榜首。

板塊估值具備吸引力

作為A股的黃金賽道之一，過去的十多年來，醫(yī)療板塊走出了凌厲的長牛走勢，也成為投資者關(guān)注的賽道，不過回顧過去的這一年卻是板塊“水逆”之年。

但在不少基金經(jīng)理看來，醫(yī)療行業(yè)經(jīng)過前期調(diào)整，估值已經(jīng)回落到歷史底部，對板塊中長期表現(xiàn)保持樂觀。相對看好醫(yī)療消費、中藥板塊、創(chuàng)新藥、康養(yǎng)醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域等。

例如，葛蘭在中歐醫(yī)療健康混合的二季報中提到，創(chuàng)新相關(guān)的市場還遠(yuǎn)未觸及國內(nèi)市場的天花板，海外市場也在逐步蓄力中。伴隨我國居民人均收入及認(rèn)知水平快速提升，醫(yī)療服務(wù)以及消費性醫(yī)療的需求仍在快速增長且未得到充分滿足，未來空間依然巨大。整體而言，依然看好醫(yī)藥生物板塊的中長期投資機會，但短期市場波動難以避免。

進(jìn)一步來看，雖然目前板塊仍然在持續(xù)調(diào)整，但在基金經(jīng)理中，也有一些“逆行者”布局醫(yī)療板塊。從上市公司回購公告中，同樣可以發(fā)現(xiàn)一些蛛絲馬跡。

如作為國內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)藥合同定制研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)（CDMO），博騰股份一直備受明星基金經(jīng)理的青睞，自2020年起就被葛蘭和吳興武重倉。

博騰股份回購公告顯示，截至8月3日，趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫(yī)療延續(xù)了一季度時的減倉操作，但是葛蘭管理的中歐醫(yī)療創(chuàng)新、中歐醫(yī)療健康仍堅定持有該股，倉位與一季度末相同，而吳興武管理的廣發(fā)醫(yī)療保健較一季度末加倉了37.5萬股。

此外，8月20日以來，邁瑞醫(yī)療也獲得了476家機構(gòu)扎堆調(diào)研，排名同期A 股上市公司第一。根據(jù)此前邁瑞醫(yī)療披露的財報數(shù)據(jù)，上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤52.88 億元，同比增長21.71%；營業(yè)收入153.56 億元，同比增長 20.17%。

針對后市，有業(yè)內(nèi)人士強調(diào)，經(jīng)歷了近兩年的高歌猛進(jìn)，雖然今年以來醫(yī)藥生物行業(yè)經(jīng)歷了大幅震蕩調(diào)整，但是從估值角度看，醫(yī)療板塊的PE與PB均處于歷史的底部區(qū)間，估值還是很具有吸引力的。

標(biāo)簽：愛爾眼科基金經(jīng)理