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環(huán)球通訊!招金礦業(yè)(01818)與紫金礦業(yè)聯(lián)手開發(fā)世界級礦山 海域金礦將價值釋放

來源:英為財情

受廣泛關(guān)注的國內(nèi)最大金礦海域金礦出了大動作,與行業(yè)老大紫金礦業(yè)(02899)聯(lián)姻,控股股東招金礦業(yè)(01818)祭出了大招。

智通財經(jīng)APP了解到,11月12日,招金礦業(yè)和紫金礦業(yè)雙雙發(fā)布公告,紫金礦業(yè)收購博文礦業(yè)持有瑞海礦業(yè)(持有海域金礦100%股權(quán))30%的股權(quán),代價約39.85億元,而招金礦業(yè)則收購博文礦業(yè)6.14%的股權(quán),代價約為8.16億元。自此,海域金礦分別由招金礦業(yè)持有70%股權(quán)及紫金礦業(yè)持有30%股權(quán)。

在2015年,招金礦業(yè)就收購了海域金礦,持股份額63.86%的股權(quán),此次收購進(jìn)一步鞏固了招金礦業(yè)對瑞海金礦的控制權(quán),同時引入行業(yè)龍頭紫金礦業(yè)共同開發(fā),借助雙方在區(qū)域、資金及渠道上等優(yōu)勢,共同開發(fā)海域金礦的價值。


(相關(guān)資料圖)

據(jù)了解,該金礦位于山東萊州,單體資源量高達(dá)562.4噸,是國內(nèi)最大的單體金礦,平均品味為每噸4.20克,高于行業(yè)水平。于2021年7月,該金礦取得了由山東省自然資源廳核發(fā)的采礦許可證,有效期為15年。按照招金之前的規(guī)劃,該項目設(shè)計規(guī)模為采選396萬噸/年,預(yù)計在2-3年后達(dá)產(chǎn)。

紫金礦業(yè)披露顯示,項目建設(shè)總投資約60億元,截至目前已投資約14億元,預(yù)計2025年建成投產(chǎn),該項目達(dá)產(chǎn)后年均單位礦石采選總成本為340元/噸,預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益顯著,礦山開發(fā)早期開采高品位礦體(約 6 克/噸)將獲得更好的利潤。此外,項目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)黃金約15-20 噸,服務(wù)年限23年。

實際上,海域金礦關(guān)注度一直都很高,主要為:一是通脹高燒不退,雖然部分國家通過加息抑制但效果并不明顯,另外國際沖突(俄烏)仍干擾宏觀經(jīng)濟(jì)大盤,黃金作為避險板塊得到資金重視;二是該金礦是國內(nèi)最大的單體金礦,同時作為上市公司招金礦業(yè)擁有的資產(chǎn),投資者觀望業(yè)績預(yù)期帶來的投資機(jī)會。

強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,業(yè)績預(yù)期明朗

招金礦業(yè)選擇和紫金礦業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,一方面是雙方實力吸引,且海域金礦坐落在產(chǎn)金大省,擁有國內(nèi)最大金礦的光環(huán);另一方面紫金礦業(yè)一直穩(wěn)坐行業(yè)龍頭,金礦分布海內(nèi)外,擁有較大的話語權(quán),而招金深耕山東省,區(qū)域優(yōu)勢顯著,雙方合作不僅在項目上能夠加速進(jìn)程,同時在渠道以及其他方面的合作也帶來可能。

此外,招金礦業(yè)和紫金礦業(yè)雙方都有優(yōu)勢,業(yè)務(wù)吻合度高,共同開發(fā)可實現(xiàn)有效協(xié)同。截止2022年6月,招金賬上有現(xiàn)金51.23億元,而紫金則有195.96億元,雙方現(xiàn)金流都比較充沛,在雙方推動下,預(yù)計海域金礦項目建設(shè)進(jìn)程加快。值得注意的是,海域金礦(國內(nèi)首個海上發(fā)現(xiàn)金礦)是近20年來全球新探獲的最大單體金礦,也是國內(nèi)罕見的世界級高品位待開發(fā)金礦,紫金公告談到,雙方有信心和能力把海域金礦建設(shè)城中國最大、最深、效益最好的現(xiàn)代化礦山。

而該項目帶來的業(yè)績影響也令投資者充滿期待。就招金礦業(yè)而言,海域金礦的投產(chǎn)對招金礦業(yè)業(yè)績影響非常明顯,該公司目前兩座礦山分別為大尹各莊金礦和夏甸金礦,資源量分別為229.2噸和108.6噸,加上海域金礦資源量將成功突破1000噸。此外,金礦業(yè)務(wù)占該公司收入近九成,2021年礦產(chǎn)黃金產(chǎn)量為12.6噸,海域金礦滿產(chǎn)后,按照70%權(quán)益并表產(chǎn)量也將實現(xiàn)翻番。

而紫金礦業(yè)相對緩和,該公司披露,此次收購有助于提升黃金資源儲量,將新增黃金權(quán)益資源儲量168.7噸,項目投產(chǎn)后新增權(quán)益產(chǎn)量4.5-6噸。實際上,黃金業(yè)務(wù)在該公司營收比重超過三成,海域金礦不僅可以降低成本,同時也增厚未來業(yè)績。根據(jù)該公司今年上半年財報,其礦產(chǎn)金約為27噸,按照中國黃金協(xié)會數(shù)據(jù),上半年礦產(chǎn)金產(chǎn)量約為139.15噸,其市場份額為19.4%,海域金礦項目牢固其龍頭位置。

金價有支撐,招金關(guān)注度更高

招金和紫金此次合作受到行業(yè)高度關(guān)注,同時以事件驅(qū)動作為策略的投資者也在關(guān)注機(jī)會,不過也有投資者會擔(dān)心金價下跌從而削弱產(chǎn)量增長帶來的預(yù)期。黃金產(chǎn)量預(yù)增確定性下,金價漲跌成為業(yè)績最關(guān)鍵的變量,實際上,以目前的國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及物價水平而言,金價具有較強(qiáng)的支撐力度。

黃金的需求主要有裝飾品、金融消費(投資保值及國家儲備)以及工業(yè)用金,其中金融消費占20%以上的比重,在通脹及全球經(jīng)濟(jì)悲觀預(yù)期下,避險投資就會增加,金融消費需求占比也得到提升。今年上半年,國際沖突不斷(俄烏),各國下調(diào)GDP增長值,通脹水平居高不下,黃金因避險保值功能而得到資金追捧。

但也有一些反復(fù)利空信號,比如美聯(lián)儲加息,加息目的主要是為了抑制通脹,但數(shù)據(jù)證明該貨幣政策影響并不大,美國今年八月扣除能源和食品的核心CPI同比增長6.3%,前值為5.9%,也遠(yuǎn)高于市場預(yù)期的6.1%。加息短期影響短期黃金價格,長期而言,宏觀經(jīng)濟(jì)、通脹及沖突事件都成為金價上升的支撐。

上半年,黃金價格最高觸及2070美元/盎司,最低下探1780美元/盎司,平均價格1874美元/盎司,同比上漲3.77%,Q3價格環(huán)比有一定的回落,但同比差距不大,預(yù)計Q4將有一定的回升。金價仍有上升的預(yù)期,外界條件支撐其高位運行,產(chǎn)能提升,業(yè)績也將得到體現(xiàn)。

總結(jié)而言,招金礦業(yè)和紫金礦業(yè)就國內(nèi)最大的金礦項目海域金礦聯(lián)姻,是行業(yè)的重大新聞,雙方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,發(fā)揮各自優(yōu)勢,為項目提前投產(chǎn)帶來預(yù)期,同時也為雙方業(yè)績帶來預(yù)期,尤其是招金礦業(yè)。目前招金礦業(yè)PB值僅為1倍,而紫金礦業(yè)為2.26倍,在事件及業(yè)績預(yù)期驅(qū)動下,前者關(guān)注度會更高。

標(biāo)簽: 紫金礦業(yè) 招金礦業(yè)

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