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當前頭條：年內(nèi)創(chuàng)歷史新高個股盤點：多只CPO概念股在列 10倍牛股或在這兩只個股中產(chǎn)生

2023-04-22 15:53:55 來源：英為財情

(資料圖片)

本周滬指一度創(chuàng)出年內(nèi)新高，截至本周五收盤，滬指年內(nèi)漲幅為6.86%。隨著指數(shù)創(chuàng)出年內(nèi)新高，多只個股在今年也創(chuàng)出歷史新高。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今年以來，共216只個股創(chuàng)出過歷史新高(剔除年內(nèi)上市新股和北交所個股)，其中主板85只個股創(chuàng)出過年內(nèi)歷史新高，創(chuàng)業(yè)板66只，科創(chuàng)板65只。創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板創(chuàng)歷史新高個股數(shù)量之和遠超過主板個股，這些個股中大多數(shù)均與AI或半導(dǎo)體這兩個題材相關(guān)。此外科創(chuàng)50指數(shù)今年以來累計漲幅高達16.35%，由此可以看出今年行情的結(jié)構(gòu)性特性較為明顯。

CPO成AI概念股最強分支

上表是今年創(chuàng)過歷史新高的個股中年內(nèi)漲幅前50的個股。從所屬行業(yè)來看，計算機應(yīng)用或設(shè)備行業(yè)的個股有12只，通信設(shè)備行業(yè)個股11只，半導(dǎo)體及元件行業(yè)的個股有10只，漲幅前50的個股中這三個行業(yè)個股占比超60%。從所屬概念來看，主要包括CPO、ChatGPT、數(shù)據(jù)要素、算力、芯片等題材，其中漲幅前50的個股中CPO概念股最多，漲幅前10的個股中CPO概念股有3只。

作為AI概念最強勢的分支題材，CPO概念板塊一直是市場關(guān)注的焦點之一。所謂的CPO（光電共封裝）技術(shù)，就是將光模塊、芯片封裝在一起，不僅可以提升工作效率，還能降低能耗。作為光模塊封裝技術(shù)的發(fā)展趨勢，CPO成為摩爾定律失效之后的重要解決方案。Lightcounting預(yù)測，全球CPO端口的銷售量將從2023年的5萬件增至2027年的450萬件，提升或達90倍，屆時CPO整體市場收入將達到54億美元。

民生證券研報表示，AI大算力應(yīng)用場景加速發(fā)展有望提升上游光通信領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的需求量并加速新技術(shù)演進，CPO因其多方面的性能優(yōu)勢有望成為未來重要的技術(shù)發(fā)展方向。中金公司研報表示，作為AI數(shù)據(jù)中心硬件側(cè)出海能力最強的一環(huán)之一，頭部光模塊企業(yè)，享有業(yè)績兌現(xiàn)及業(yè)績彈性預(yù)期的邏輯優(yōu)勢，國內(nèi)數(shù)通仍以200G/部分400G為主，國內(nèi)大廠的跟進舉動有望激發(fā)采購側(cè)的超預(yù)期表現(xiàn)，看好有確定性份額改善邏輯的環(huán)節(jié)和短期業(yè)績確定性更強的企業(yè)。

AI板塊10倍牛股或在這兩只個股中產(chǎn)生

從上表中可以看到，創(chuàng)出歷史新高年內(nèi)漲幅前兩名的個股分別為佰維存儲和劍橋科技，年內(nèi)漲幅分別為485%和415%，這兩只個股分別屬于存儲芯片和CPO概念，均與AI概念相關(guān)，許多股民也預(yù)測表示AI板塊的10倍牛股或?qū)⒃谶@兩只個股中產(chǎn)生。

公開資料顯示，佰維存儲專注于從事半導(dǎo)體存儲器的研發(fā)設(shè)計、封裝測試、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品及服務(wù)包括嵌入式存儲、消費級存儲、工業(yè)級存儲及先進封測服務(wù)，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能終端、PC、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)人士認為，在AI大模型不斷推出的大背景下，海量的數(shù)據(jù)有存儲的需求，將對公司發(fā)展產(chǎn)生巨大的想象空間。但公司曾多次發(fā)布公告，聲明公司產(chǎn)品未涉及ChatGPT等人工智能領(lǐng)域，并表示公司市盈率顯著高于同行業(yè)市盈率水平。

劍橋科技主營業(yè)務(wù)是電信、數(shù)通和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的終端設(shè)備以及高速光模塊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司此前公告表示，受益于國內(nèi)外通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與寬帶接入市場需求旺盛，公司各主要產(chǎn)品在手訂單充足的狀況得以延續(xù)，今年一季度公司實現(xiàn)凈利潤 7147萬元，同比大幅扭虧為盈。針對市場的追捧，劍橋科技曾多次發(fā)布公告澄清。公司在最近一期披露的投資者關(guān)系活動記錄表中稱，CPO技術(shù)主要由芯片公司研發(fā)推進，公司目前不生產(chǎn)交換芯片，不存在含CPO技術(shù)的芯片。與同行業(yè)光模塊公司一樣，公司也對CPO所需的光源部分保持關(guān)注，但正因為CPO技術(shù)還不成熟，公司對此尚處于探索階段，目前沒有取得與CPO相關(guān)的業(yè)務(wù)收入。

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