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“歐洲糧倉”春播面積大幅減少多個糧食出口國已相繼頒布限制出口新規(guī)

2022-03-26 12:05:47 來源：英為財情

截至當(dāng)?shù)貢r間3月23日，烏克蘭11個州2022年主要春季作物預(yù)計播種面積為5990000公頃，比去年（767.9萬公頃）減少168.9萬公頃。

烏克蘭農(nóng)業(yè)政策部門發(fā)布消息稱，烏克蘭是全球主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國和出口國，根據(jù)烏克蘭農(nóng)業(yè)政策部門的預(yù)測，由于俄烏沖突烏克蘭全境播種面積可能會減少30%，這將對進(jìn)口烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品國家的糧食安全產(chǎn)生負(fù)面影響。

美國農(nóng)業(yè)部在俄烏沖突初期，曾表示“暫難就沖突對全球糧食的影響進(jìn)行評估”。作為全球農(nóng)產(chǎn)品預(yù)估的風(fēng)向標(biāo)，市場期待USDA盡快對核心農(nóng)產(chǎn)品，特別是小麥、玉米做出評估。

此前，美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布月度供需報告，首次提及沖突對農(nóng)產(chǎn)品供需的影響：俄烏沖突大大增加了該地區(qū)與全球農(nóng)業(yè)供需的不確定性。

目前，已有多個糧食出口國相繼頒布限制出口新規(guī)：烏克蘭已對小麥、玉米及葵花籽油等關(guān)鍵農(nóng)產(chǎn)品以及禽肉和雞蛋實施出口管制；全球谷物主要出口國之一的阿根廷正在實施管制，優(yōu)先確保國內(nèi)糧商獲得充足供應(yīng)；作為面粉主要出口國的土耳其，正在提高農(nóng)業(yè)部的管制權(quán)力；歐洲主要農(nóng)產(chǎn)出口國之一保加利亞將進(jìn)行出口管制，優(yōu)先供應(yīng)本國；匈牙利已宣布管制谷物出口，白俄羅斯則將該國糧食出口禁令延長了6個月。

海通證券研報指出，俄烏沖突加大了全球糧食供給和貿(mào)易的不確定性。聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)布2月食品價格指數(shù)報告顯示，2022年2月食品價格指數(shù)平均為140.7點(diǎn)，同比上漲20.7%，并較2011年2月的峰值上升了3.1點(diǎn)，創(chuàng)下歷史新高。美國2月CPI同比漲幅再創(chuàng)40年新高，其中食品價格同比上漲7.9%，創(chuàng)1981年7月以來最大同比漲幅。

全球35%的人口以小麥為主糧，而當(dāng)前沖突可能導(dǎo)致俄羅斯和烏克蘭小麥出口大幅驟降。我們預(yù)計依賴小麥進(jìn)口的國家可能會提高進(jìn)口水平，從而進(jìn)一步增加全球供應(yīng)壓力，而由于預(yù)期其他出口國無法填補(bǔ)烏克蘭的玉米出口損失且價格高企，全球玉米貿(mào)易量可能出現(xiàn)萎縮。

海通證券認(rèn)為，地緣政治因素或?qū)⑼苿訃獯笞谵r(nóng)產(chǎn)品價格繼續(xù)上行。從國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供需關(guān)系來看，稻谷、小麥等口糧庫存充裕、供應(yīng)充足，玉米和大豆則將重點(diǎn)做好保供穩(wěn)價工作，預(yù)計國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格大幅上漲的可能性較小，但或?qū)⒀永m(xù)高位運(yùn)行走勢。

國信證研報指出，看好2022年糧價景氣上行。一方面利好種植及種子板塊，另一方面飼料原材料成本的抬升或?qū)⒓铀儇i價周期反轉(zhuǎn)，看好生豬板塊的投資機(jī)遇。具體標(biāo)的方面，1）種植板塊：推薦蘇墾農(nóng)發(fā)、建議關(guān)注北大荒。2）相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品板塊：推薦中糧糖業(yè)，建議關(guān)注海南橡膠。3）種子板塊：推薦隆平高科、大北農(nóng)、登海種業(yè)等。4）生豬養(yǎng)殖板塊推薦：華統(tǒng)股份、傲農(nóng)生物、巨星農(nóng)牧、天康生物、東瑞股份、中糧家佳康、牧原股份、溫氏股份等。

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